По мотивам ранних рассказов Михаила Булгакова "Полотенце с петухом", "Крещение поворотом", "Стальное горло", "Вьюга", "Тьма египетская", "Пропавший глаз" и "Звездная сыпь", которые вошли в цикл под общим названием "Записки юного врача" (1925-26). Два друга, молодые врачи Бомгард и Поляков, после окончания университета отправляются работать в российскую глубинку. Попав в глухую деревню, в совершенно непривычную для них обстановку, они делают свое трудное дело так, как диктует им их внутреннее чувство, их врачебная совесть. Врачебный долг - вот что, прежде всего, определяет их отношение к больным, и молодые доктора спешат на помощь сквозь пургу и стужу.