The Sorcerer's Apprentice

Когда Бен Кларк переезжает со своими родителями в другой город, он знакомится с взрослым соседом по имени Милнер. Милнер настоящий волшебник, и Бен просит научить его этому чудесному ремеслу. Сначала Милнер отказывается, увидев таинственный шрам на лице Бена. Однако настойчивость Бена и его природные способности к магии вскоре заставляют Милнера смягчиться. Каждые сто лет Моргана возвращается, чтобы потребовать у Мерлина талисман Фингэла, с помощью которого она хочет уничтожить весь мир. Пока ей не удавалось получить его, но она тоже узнает таинственный шрам на лице Бена… шрам, который указывает на то, что Бен волшебник, обладающий огромной силой. Она понимает, что с помощью Бена может победить Мерлина. Бен узнает, что на самом деле Милнер и есть тот самый великий волшебник Мерлин, и оказывается вовлеченным в битву Мерлина с силами зла, властительницей которых является Моргана. Бену придется выбирать между Добром и Злом… и использовать всю свою магическую силу, чтобы спасти мир.