Михаил Ильич Желяев, в прошлом драматург, и Николай Аркадьевич Подражанский, ранее известный композитор, давно потеряли свою славу из-за череды жизненных неудач и пристрастия к выпивке. Теперь они живут вместе, и кажется, что хорошего в их судьбах уже никогда не будет. Пока к ним в город не приезжает Арсения. У девочки было сложное детство: ее растили мама и бабушка, и жили они весьма скудно. Неприятности ожидали Сеню и дальше, когда заезжая теледива - Шумская - увела у нее жениха перед самой свадьбой. Но вот и Сене улыбается удача в виде выигрыша в один миллион рублей, и девушка отправляется покорять большой город, надеясь отомстить своей обидчице. Однако Сеня попадает в тот самый город, где проживают наши герои - Михаил и Николай. Перед отъездом она получает адрес Желяева, человека, который, как сказала бабушка, сможет помочь ей в трудной ситуации, т.к. он... её отец! Желяев ошеломлен неожиданным приездом своей якобы дочери и не решается ей отказать. Так начинается воплощение их совместного плана мести Шумской. Сеня всеми силами хочет ее покарать за увод своего жениха, для чего решается полностью поменять свой имидж и образ жизни, в чем ей помогают Михаил и Николай. Однако девушка, не замечая того, начинает меняться в худшую сторону, тогда как ее наставники все больше привязываются к Сене. Теперь ей предстоит столкнуться с выбором: стать выше Шумской, столь же циничной и жестокой, или остаться верной искренним и светлым чувствам...