В начале 1980-х годов в партийной элите СССР обострилась борьба за власть. Простые люди оказываются втянуты в беспощадный конфликт двух ведомств КГБ и МВД. Однажды вечером к участковому, старшему лейтенанту милиции Кириллу Нестерову, попадает трудный подросток с подозрительным свертком, в котором оказываются раритетные холсты русских художников. Кирилл и не догадывался, что этот эпизод станет только первой ступенькой в череде дальнейших событий, которые поставят под угрозу не только его взгляды на жизнь, но и саму жизнь...