1937 год. Максим Левитин, в прошлом офицер русской военной разведки, а ныне успешный финский кинорежиссер, волею случая оказывается втянутым в противостояние немецкой, японской, британской и советской спецслужб. Левитин оказывается в эпицентре схватки за научные разработки уникального сверхоружия. Он понимает, что это открытие не должно увидеть свет, иначе мир ждут страшные времена. Левитин вспоминает прошлые навыки и, практически, в одиночку вступает в противостояние с ведущими спецслужбами мира. В этой опасной игре ему помогает только любимая женщина и преданный друг.