В одной из стран мусульманского Востока, богатой нефтью, к власти приходят демократические силы. Не желая терять контроль над черным золотом, одна из западных стран совершает здесь переворот, пытаясь представить его, как "освобождение от власти Кремля". Разрабатывается план, жертвами которого становятся прогрессивный журналист Хайдар и советский врач Халима Атаджанова, работающая в местном госпитале Красного Креста. Власти объявляют Хайдара агентом Москвы, а Халиму - резидентом советской разведки. Журналисту удается скрыться, Халима попадает в руки контрреволюционеров. Чтобы добиться от женщины признания в шпионской деятельности, начинается охота за ее 12-летним сыном Искандером. Но сотрудники госпиталя и местные жители, не верящие в выдумку о Халиме, прячут мальчика, а потом переправляют в советское посольство. Искандер рассказывает всю правду о своей матери, и власти вынуждены освободить ее...
Тем временем патриоты начинают борьбу против незаконного антинародного правительства.