По мотивам произведений Н.В. Гоголя «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и «Старосветские помещики». Юный Никоша Гоголь приезжает на летние каникулы в свое родовое имение Васильевку. Его встречают обожаемая маменька и сестра.
Они все стараются угодить Никоше, угостить чем-нибудь вкусненьким. На прогулке в городе они встречают своих соседей - Афанасия Ивановича Товстогуба и его жену Пульхерию Ивановну, двух старичков, нежно любящих и трогательно заботящихся друг о друге, и Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, двух задушевных друзей, чьим отношениям вскоре грозит нешуточное испытание. А Гоголю скучно в тесном мелкопоместном мирке, он мечтает совсем о других людях и отношениях.
Юноша заболевает и в горячечном бреду к нему приходят герои его будущих произведений - и Городничий, И Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, и заседатели, и Пульхерия Ивановна и Афанасием Ивановичем, и Башмачкин... И возникает в его сознании МАРЕВО, переплетение реальности и фантазии, сочной, яркой украинской мелкопоместной жизни и фантасмагории